世紀(jì)華通重金砸向游戲資產(chǎn)，近135億收購(gòu)中手游、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)等公司

11月30日，世紀(jì)華通發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案公告》，宣布將斥資134.63億元收購(gòu)中手游、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)（點(diǎn)點(diǎn)北京、點(diǎn)點(diǎn)開曼）兩家公司。

具體來(lái)說，世紀(jì)華通擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金等方式購(gòu)買中手游移動(dòng)科技100%股權(quán)、菁堯國(guó)際100%股權(quán)、華聰國(guó)際100%股權(quán)、華毓國(guó)際100%股權(quán)、點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)；擬通過境外子公司向交易對(duì)方支付現(xiàn)金方式購(gòu)買點(diǎn)點(diǎn)開曼40%股權(quán)，菁堯國(guó)際、華聰國(guó)際、華毓國(guó)際合計(jì)持有點(diǎn)點(diǎn)開曼60%股權(quán)。點(diǎn)點(diǎn)北京和點(diǎn)點(diǎn)開曼為同一控制主體點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)下的兩家公司。

本次交易中，中手游移動(dòng)科技100%股權(quán)的預(yù)估值為65.24億元，其中股份對(duì)價(jià)為50.66億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為14.57億元。點(diǎn)點(diǎn)開曼100%股權(quán)的預(yù)估值為68.39億元，其中股份對(duì)價(jià)為3.94億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為64.45億元。點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)的預(yù)估值為1億元，其中股份對(duì)價(jià)為 576萬(wàn)元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為 9423萬(wàn)元。

中手游是國(guó)內(nèi)手游發(fā)行的大戶，屬于自研和發(fā)行均衡型。2012年9月25日，中手游登陸納斯達(dá)克，是國(guó)內(nèi)首家登陸美國(guó)證券市場(chǎng)的手游公司。點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)產(chǎn)品面向全球游戲市場(chǎng)，自主研發(fā)并發(fā)行了多款休閑社交類游戲，主攻海外頁(yè)游市場(chǎng)，旗下休閑類游戲《Family Farm》每天吸引400萬(wàn)用戶，在模擬經(jīng)營(yíng)類游戲方面處于全球領(lǐng)先地位。

世紀(jì)華通擬向不超過10名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，以11.45元/股合計(jì)發(fā)行9.64億股，募集配套資金不超過110億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及募投項(xiàng)目。

此次交易中加入了對(duì)賭協(xié)議。中手游兄弟及正曜投資向上市公司作出承諾保證中手游移動(dòng)科技2016年、2017年及2018年經(jīng)審計(jì)后合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于4億元、5.3億元、6.8億元。

趣點(diǎn)投資向世紀(jì)華通作出承諾，保證點(diǎn)點(diǎn)開曼2016年、2017年及2018年經(jīng)審計(jì)后的凈利潤(rùn)分別不低于7983萬(wàn)美元、1.08億美元及1.28億美元；點(diǎn)點(diǎn)北京2016年、2017年及2018年經(jīng)審計(jì)后的凈利潤(rùn)分別不低于746萬(wàn)元、1013萬(wàn)元及1197萬(wàn)元。

在此之前，世紀(jì)華通公司的前三大股東通過間接收購(gòu)的方式攬入盛大游戲43%的股權(quán)，且有意在交易完成后將這部分股權(quán)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給世紀(jì)華通。事實(shí)上，世紀(jì)華通已經(jīng)掌握了收購(gòu)盛大游戲的主動(dòng)權(quán)。

本次交易前，世紀(jì)華通主要從事各類汽車零部件及相關(guān)模具的研發(fā)、制造和銷售，以及網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。通過本次交易，世紀(jì)華通將夯實(shí)其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興游戲業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)發(fā)展模式。世紀(jì)華通表示，交易完成后，世紀(jì)華通有望成為跨國(guó)性網(wǎng)絡(luò)游戲集團(tuán)企業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增加游戲業(yè)務(wù)的收入和利潤(rùn)。

在此次收購(gòu)之后，世紀(jì)華通已經(jīng)停牌一年的股票將會(huì)在兩周內(nèi)后復(fù)牌，并極有可能出現(xiàn)數(shù)個(gè)漲停板。等待已久的大小股東們將獲得不菲的收入。