衰頹的大環(huán)境與一度蓬勃的好年景，使得如今的“寒冬”更加凜冽。
我們嘗試著把這些零散發(fā)生的事件整理成一些趨勢——像是版號緊縮、經(jīng)濟下行、就業(yè)緊張、競爭出海，等等。我們也因此而努力找到了來自游戲行業(yè)方方面面的人，他們用自己的實際經(jīng)歷與所見所感，講述了2022年游戲行業(yè)的圖景脈絡(luò)。我們希望這些真實的故事和聲音能夠幫助人們更好地了解、分析與思考我們所處的行業(yè)與時代。
因為文章篇幅較長，我們將會分為兩個部分連載。
讓我們先講一個普通人的故事。
2019年，黃先生跳槽到廣州一家游戲公司。這是一家初創(chuàng)企業(yè)，當(dāng)時只有七八人。黃先生的工作內(nèi)容和先前沒有太大區(qū)別，都是給一些棋牌、三消類的超休閑游戲做策劃，但拿到手的工資比原來翻了一番，月薪約有1萬5，發(fā)少許年終獎。
黃先生不太清楚這個工資水平在全行業(yè)，或者在廣州處于什么水平。他只知道身處外貿(mào)行業(yè)的妻子比自己工資高些。兩人的工資一人還房貸，一人負(fù)責(zé)一家三口的日常開支，除了經(jīng)常加班之外，在一線城市一直過著非常平穩(wěn)的生活。
最好的日子在2020年左右到來。項目掙了點錢，黃先生在月薪之外還能拿到一部分獎金，根據(jù)項目盈利程度每個月從幾百到幾千不等，所在的公司也一度發(fā)展到40多人。就像當(dāng)時的許多新聞里說的，游戲是少數(shù)在疫情期間吃到了紅利的行業(yè)。大量居家的人口給許多手游帶來了短期的流水激增，游戲開發(fā)的許多工作也能在線上完成。盡管效率有所降低，多少有些受到?jīng)_擊，可比起其他受到重創(chuàng)的行業(yè)，游戲領(lǐng)域還是蓬勃發(fā)展的景象。
不管是出于危機感，還是出于拓展業(yè)務(wù)的需要，趁著好年景，黃先生的公司開始嘗試發(fā)展別的產(chǎn)品線，成立了一個精品手游項目，意在開發(fā)與超休閑品類不同，有戰(zhàn)斗、RPG養(yǎng)成等市場化要素的游戲。同時，他們也在嘗試通過自己的渠道發(fā)行產(chǎn)品，而不是一味依賴外部公司的資源。
這個勢頭沒有持續(xù)下去。不出兩年，公司嘗試自研的精品游戲因為用戶數(shù)據(jù)未達預(yù)期而宣告失敗?！捌鋵嵨覀儚囊婚_始就不看好這個項目，”黃先生誠實地說，“我們從經(jīng)驗和成品的質(zhì)量上，跟市面上那些已經(jīng)很火的游戲完全沒法比?！迸c此同時，盡管黃先生公司的超休閑游戲在疫情初期賺到了錢，可是以量取勝、玩法相對缺乏變化的超休閑游戲，以公司自身的渠道能力極少能夠嶄露頭角。買量成本砸下去，“用戶量還是慘不忍睹”，很難長期盈利。雪上加霜的是，以前一直幫他們發(fā)行游戲的公司選擇結(jié)束合作，同時帶走了大量的資金和渠道支持。
2022年8月，黃先生身邊的實習(xí)生和新同事一個個被勸退或主動辭職。他本以為自己作為初創(chuàng)期就加入的老員工有留守的機會，卻還是等到了公司擺在談判桌前的兩個選項：主動辭職，或者降薪留任。
公司給黃先生開出的降薪條件是每月3500元。這對黃先生來說不可接受，但主動辭職也意味著放棄為自己爭取權(quán)益，于是他決定發(fā)起勞動仲裁，要求公司按照規(guī)定支付n+1的裁員賠償。目前仲裁已經(jīng)成功，黃先生在12月獲得了他想要的結(jié)果。
短期內(nèi)，這件事對黃先生的個人生活產(chǎn)生了不小的影響，但它也淹沒在今年諸多令人惶恐的行業(yè)故事中，除了黃先生本人發(fā)在社交網(wǎng)絡(luò)上的帖子外沒有引起太大波瀾。某種意義上講，黃先生的經(jīng)歷是一個縮影。在2022年的游戲行業(yè)里，不管是大廠還是黃先生所在的小型企業(yè)，“降本增效”早已不是新鮮事。裁員、撤資、砍項目……類似的坊間傳聞幾乎成為彌漫在各大業(yè)內(nèi)群組中的陰云。促使廠商作出決定的、懸在他們頭頂?shù)倪_摩克利斯之劍又是什么呢？
版號收緊也許是最顯而易見的原因，也是大多數(shù)主要面向國內(nèi)市場的手游廠商最大的焦慮來源。但版號不是唯一一個牽制因素。事實上，黃先生前公司的所有游戲都依靠廣告盈利，不涉及內(nèi)購，所以上線產(chǎn)品并不需要版號（至少他們自己是這樣認(rèn)為的——編者注），只需要軟件著作權(quán)號，后者的獲得要容易得多。
2022年的游戲行業(yè)其實同時面臨著許多其它問題：疫情紅利的退去、整體經(jīng)濟的下行、資本的退場……乃至產(chǎn)品身上既有的不足和劣勢——“爆款”對市場仍具有強大的占有力，新游戲在差異化和競爭力上又有所欠缺。
這些因素共同造就了我們今天看到的游戲行業(yè)在2022年的慘淡圖景：有人形容它為寒冬，有人則視它為一道試煉。游戲行業(yè)是會這樣長期受挫下去，還是會在劇烈的變動后變得更加純粹和專業(yè)化，每個人都有不同的看法。我們想多聽聽他們的觀點。為此，觸樂找到了多位游戲行業(yè)從業(yè)者，當(dāng)中有游戲公司高管、市場部負(fù)責(zé)人，也有帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)團隊一路走來的獨立游戲開發(fā)者、個人開發(fā)者，還有身為普通員工供職于大中廠商的策劃、美術(shù)們。在他們的講述中，我們試圖從多個角度拼湊出中國游戲行業(yè)的這一年。
在我們開始策劃，并漸漸寫下這些文字的時候，傳來了兩個消息。
第一個消息是，11月17日，國家新聞出版署發(fā)布11月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，?0款游戲獲得版號。這意味著截至目前，今年共有384款游戲獲得版號。2020年，獲得版號的游戲有1308個；2021年，這個數(shù)字是679——遞減的趨勢非常明顯。
第二個消息是，中國版權(quán)保護中心發(fā)表公告，根據(jù)疫情防控有關(guān)要求，自11月28日起暫停接收軟件著作權(quán)登記郵寄申請材料，恢復(fù)時間另行通知。就像前文所說，軟件著作權(quán)號與版號不完全相同，但會影響沒有內(nèi)購、以廣告收入為主的游戲產(chǎn)品。
觸樂寫過不止一篇文章關(guān)注過2022年版號的緊縮與它帶來的后果。開發(fā)《匿名愛人》的好樂貓工作室有3年時間無法上架新游戲，舊作又遇到與代理商的糾紛，一度面臨發(fā)不出工資的窘境。今年7月，好樂貓終于久旱逢甘霖，獲得了兩款游戲的版號，只希望盡快上架的新作能為他們接續(xù)賴以生存的資金。一位不愿透露姓名的個人開發(fā)者等待版號的時間也長達3年，且因為與發(fā)行商產(chǎn)生矛盾以及游戲無法上線等面臨嚴(yán)重的經(jīng)濟困難，一度負(fù)債數(shù)十萬。終于拿到版號之后，他選擇將著作權(quán)整體轉(zhuǎn)讓，相當(dāng)于賣掉了自己的游戲。
截至12月，騰訊、網(wǎng)易兩家大廠在2022年分別只拿到1個新版號。不過，因為他們手中的老牌頭部產(chǎn)品，比如《王者榮耀》和《荒野行動》等已然擁有穩(wěn)定的營收，還有不菲的海外收入，維持生存并不存在問題。而有更多的中小團隊，在獲得版號的時候已經(jīng)銷聲匿跡，無法聯(lián)系。
版號的緊縮自然會影響從業(yè)者的決策。根據(jù)好樂貓工作室曾與觸樂分享的經(jīng)歷，他們遇到的發(fā)行商拿產(chǎn)品會更加謹(jǐn)慎，愿意給予開發(fā)者的資金和渠道支持也會圍繞游戲是否能在一定年限（比如1年）內(nèi)拿到版號而變動。等待時間過長的開發(fā)者將不得不面臨與發(fā)行商解約的事宜。
一部分開發(fā)者調(diào)整了自己的策略，以應(yīng)對可能長期拿不到版號的情況。曾開發(fā)“迷失島”系列的獨立團隊胖布丁工作室作品一直以移動端的買斷制解謎游戲為主，而買斷制游戲往往不如主打內(nèi)購的手游那般有持續(xù)的流水收入。以往，團隊的應(yīng)對方式是盡可能多地產(chǎn)出游戲，這符合工作室創(chuàng)始人小棉花對“保持創(chuàng)作、保持創(chuàng)造力”的要求。
然而，工作室的游戲《古鏡記》和《落日山丘》都經(jīng)歷過相對漫長的版號等待期。版號的青黃不接，讓他們之前盡量多做游戲的策略面臨困境，小棉花的應(yīng)對方法是拉長游戲制作周期?！耙郧拔覀兛赡軙耄劝延螒蜃龀鰜硎亲钪匾??！彼嬖V觸樂，“但現(xiàn)在你做出來可能也沒版號，所以不如多加點內(nèi)容，或者把東西做‘重’一點，做復(fù)雜一點?！?/p>
這對小棉花而言是無奈之舉。他覺得，小而輕量的作品的存在是必要的。就像寫作和電影，有長篇、短篇，還有短視頻?！安⒉皇钦f幾百幾千人做出來的大作才是好作品。如果所有游戲都變成做個幾年然后去申一個版號的話，我覺得這對創(chuàng)作者來說不是一個好事情。尤其是，有些創(chuàng)作者本身更傾向于不斷快速地產(chǎn)生新作品?！?/p>
好在，胖布丁的部分游戲在Steam和Google Play等國際平臺銷售，因為質(zhì)量不錯獲得過Google Play的編輯推薦。雖然沒有刻意進行海外宣發(fā)和運營，這兩個平臺對銷量的促進，多少緩解了版號緊縮和疫情等其他因素帶給團隊的壓力。
2020年春節(jié)，新冠疫情爆發(fā)初期，游戲一度成為眾多受到?jīng)_擊的行業(yè)中最幸運的那一個。
一位游戲公司美術(shù)告訴觸樂，在居家辦公的浪潮中，游戲行業(yè)的工作效率也有所降低，但影響沒有一些依賴線下的公司那么嚴(yán)重。比如他們公司，平時已經(jīng)習(xí)慣于與其他城市的外包公司遠(yuǎn)程打交道，很快就適應(yīng)了線上辦公。受影響最大的可能是依賴公司設(shè)備的程序崗位，即便如此，在長期居家的過程中，她所在的項目組也沒有因為員工無法按時返崗而換人。
除了辦公形式靈活，阻礙比較小之外，游戲行業(yè)在疫情初期的用戶量和流水都在激增，看起來極有前景。一時間，行業(yè)外的資本趨之若鶩，都想飛上這一輪風(fēng)口，因此行業(yè)內(nèi)涌入了大量“熱錢”。
有新聞報道稱，在2020春節(jié)期間游戲流水前10名中，騰訊旗下的《王者榮耀》和《和平精英》占據(jù)前二，《王者榮耀》僅在除夕當(dāng)天便達到20億元左右流水，2019年同期，這一數(shù)據(jù)是13億元。也有數(shù)據(jù)分析師粗算，網(wǎng)易旗下的手游《陰陽師》2020年春節(jié)期間的最高單日流水應(yīng)該也創(chuàng)下了2019年以來的最佳。另外，七麥數(shù)據(jù)顯示，2020年1月24～30日期間，iOS游戲免費榜排名上升Top 10中，棋牌類游戲達到7款，是主要的流量受益方。
整體上看，游戲行業(yè)在疫情初期顯得極為火熱，但一些中小團隊以及主打買斷制游戲的團隊并沒有吃到特別多紅利。2020年春節(jié)期間的數(shù)據(jù)顯示，在流水榜前100的產(chǎn)品中，60名以前的產(chǎn)品下載量明顯增長，61～100名的新增下載量反而低于1月初，流量獲取上呈現(xiàn)被動。當(dāng)時就有報道指出：“……這樣（用戶在頭部產(chǎn)品中）的高度濃縮，也吸走了部分中小游戲廠商的流量。即使部分中小游戲廠商趕上了大潮，也因為自身的運維能力受限，加上部分員工受疫情影響難以返崗，很難抓住風(fēng)口?！?/p>
還有一個影響來自日益嚴(yán)格的未成年人“限玩令”。根據(jù)騰訊2022年第三季度的財報數(shù)據(jù)，未成年人在騰訊旗下的游戲時長在2022年7月份已經(jīng)同比下降92%，未成年人在本土市場上的游戲總時長占比為0.7%。
小棉花就對疫情紅利感受不深，覺得胖布丁游戲的銷量并沒有在這兩年里有較大起伏，畢竟買斷制游戲本身就受消費風(fēng)潮的影響較少?！恫ㄎ鱽啎r光》開發(fā)者帕斯亞科技的副總裁鄧永進也表示，公司各個產(chǎn)品的收入并沒有在2020年初獲得顯著增長。
雖然有人吃到了紅利，有人沒有，衰退卻對大家一視同仁。隨著最初的那個春天過去，玩家們在游戲上，尤其是手游上的爆發(fā)性消費最終被證明是曇花一現(xiàn)。當(dāng)種種防疫措施逐漸常態(tài)化，其他娛樂產(chǎn)業(yè)逐漸有所復(fù)蘇，人們要么轉(zhuǎn)而把錢花在影視、旅游等其他項目上，要么干脆削減不必要的消費以應(yīng)對長期不明朗的經(jīng)濟形勢。
“這個紅利我們只能靠想象，想象它曾經(jīng)存在。”鄧永進告訴觸樂，“不光是國內(nèi)，從廣泛的全球市場來看，這個紅利確實在逐漸消失。世界經(jīng)濟越來越不好，這就意味著有閑錢的人越來越少。游戲雖然是個相對廉價的消費品，但它畢竟也是個娛樂產(chǎn)品。當(dāng)大家都在為生計發(fā)愁的時候，游戲肯定不會是大家消費的首選?！?/p>
今年7月，在2022中國游戲產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇上，中國音像與數(shù)字出版協(xié)會發(fā)布了《2022年1～6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》。報告顯示，今年上半年，國內(nèi)游戲市場實際銷售收入為1477.89億元，同比下降1.80%，出現(xiàn)近年來首次同比下降；游戲用戶規(guī)模同比下降0.13%至6.66億人。市場收入與用戶規(guī)模出現(xiàn)“雙降”。報告指出：“頭部企業(yè)、頭部產(chǎn)品長期占據(jù)市場主導(dǎo)地位，新產(chǎn)品開發(fā)、創(chuàng)新勢頭不足。此外，全球經(jīng)濟局勢與地緣政治日益復(fù)雜，國際競爭日趨激烈，中國游戲產(chǎn)業(yè)出海風(fēng)險加劇。”報告還預(yù)言，下半年游戲行業(yè)依舊會出現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)不足、收入和用戶數(shù)量繼續(xù)下降的情況。
幾家大廠陸續(xù)公布的今年第三季度財報多少反映了行業(yè)收入的起伏不定。2022年，騰訊游戲收入依舊同比下降。本土市場游戲收入312億元，同比下滑7%；國際市場游戲收入117億元，同比增長3%。游戲收入占總收入來源的31%，被收入占比32%的金融科技與企業(yè)服務(wù)反超。網(wǎng)易第三季度的在線游戲服務(wù)凈收入為187億元，同比增加9.1%。雖然網(wǎng)易代理的暴雪游戲?qū)⒂?023年1月合約到期，且不會續(xù)期，但這一部分占網(wǎng)易營收的比例不大，預(yù)計不會將產(chǎn)生太大影響。B站的第二季度財報中，移動游戲營業(yè)額比去年同期減少了1.87億元，減少的原因主要是“上半年缺少受歡迎的新獨家發(fā)行游戲”。在調(diào)整架構(gòu)后，B站第三季度的游戲收入同比再次增長，營收占比25%。
游戲行業(yè)是否處在衰落之中，最明顯的風(fēng)向標(biāo)可能是資本的動向?！百Y本的嗅覺最靈敏。一旦資本開始撤場了，就說明大家對這個行業(yè)是看衰的?！编囉肋M說。
從目前來看，海外市場今年在游戲行業(yè)內(nèi)的投資有縮減的趨勢，但微軟收購動視暴雪的大手筆讓整體投資規(guī)模的數(shù)據(jù)依然顯得相當(dāng)可觀。國內(nèi)的情況也類似。如果從整體上看，市場上資金的流動并沒有縮水太多，尤其是幾家大廠依然在進行相當(dāng)大手筆的海外投資和收購。然而，在大廠對國內(nèi)的“多樣化布局”下，有相當(dāng)一部分資金被投向了動畫、短視頻等其他娛樂領(lǐng)域，留給游戲的份額就減少了。
此情此景下，中小開發(fā)者們最切身的體驗就是根本拿不到投資。有四處尋找資金一年有余的個人開發(fā)者感慨：“現(xiàn)在基本拿不到投資，很多都是沖著產(chǎn)品來的，有點像投機?！?/p>
《俠道游歌》的制作人沙露主要進行AVG游戲的獨立開發(fā)，也從事發(fā)行工作。他對現(xiàn)狀的描述是，“投資基本不用想，撤資的一大堆，都是正?，F(xiàn)象”。
資本對游戲行業(yè)的看衰，不光是由行業(yè)內(nèi)部的問題造成。鄧永進對此給出了更詳盡的解釋。
“資本進場的前提是要有退出渠道，而最好的渠道就是公司上市。這個時候，資本不僅可以抽身而出，還能獲得大量的收益?！彼蛭覀兠枋鐾顿Y人尋求潛在投資對象時遵循的基本規(guī)律，“但是，近年國際形勢緊張，尤其是中美關(guān)系緊張，中概股在美國的狀況非常慘。而且因為美國在政策上的一些阻礙，中國企業(yè)現(xiàn)在實際上無法在美國上市，所以這條路已經(jīng)堵死了。”
這時候，一些企業(yè)可能會選擇去香港上市。但鄧永進告訴觸樂：“香港因為疫情原因，以及疫情之前的各種不穩(wěn)定因素，它作為亞洲金融中心的地位在逐漸喪失?，F(xiàn)在港股的流動性很差，所以這條路目前也不被看好?！?/p>
至于內(nèi)地，游戲企業(yè)在A股上市早已被政策叫停，資本熱錢涌入的場景再也無法復(fù)現(xiàn)。再加上中概股大跌，2020年左右亦步亦趨地跟著騰訊等大廠大力投資、指望趕上行業(yè)熱潮的外部資金幾乎都捉膝見肘，紛紛撤出?！拔腋杏X現(xiàn)在就只剩下私募小基金投，沒什么競爭，虛高的部分就下來了?！鄙陈墩f，“而且私募小基金錢也有限?，F(xiàn)在手機游戲動輒5000萬、1億地?zé)X，他們燒不起的?！?/p>
行業(yè)內(nèi)部的資金來源也遭到了極大限制。原本騰訊、網(wǎng)易、字節(jié)跳動等大廠在國內(nèi)積極進行戰(zhàn)略擴張，入股或收購中小開發(fā)團隊，但各種反壟斷政策的出臺讓這股勢頭也極大減緩。
“2020年年底到2021年7月，我印象中平均每3天都有一個騰訊投資國內(nèi)廠商的新聞?！鄙陈墩f。但現(xiàn)在，國內(nèi)的收購和投資消息只是零星出現(xiàn)。2022年，頭部廠商已經(jīng)明顯將主要勢頭轉(zhuǎn)向了海外。不管是入股、收購還是高薪聘請國際上的資深從業(yè)者，都表明他們將新的研發(fā)重心轉(zhuǎn)向海外的趨向。
“這種大環(huán)境上的問題，確實會造成一些中小廠商可能撐不到產(chǎn)品上線這一天?！编囉肋M總結(jié)道。一方面，版號緊縮造成他們自身難以獲得營收；另一方面，行業(yè)外的投資者對游戲業(yè)界持觀望態(tài)度，行業(yè)內(nèi)的投資機會也大減。
某種意義上，行業(yè)外“熱錢”的退出也起到了大浪淘沙的作用。沙露和財務(wù)投資人與戰(zhàn)略投資人都合作過。財務(wù)投資人一般都來自行業(yè)外?！案杏X就我接觸的來說，他們大多不是很懂產(chǎn)品，就想著你能不能成功融到第二輪投資。而且這類投資很多會簽對賭協(xié)議，項目盈利沒達到他們的要求會有一定懲罰措施。”沙露說。
對產(chǎn)品本身的忽視，導(dǎo)致前幾年有不少團隊在沒有制作經(jīng)驗，也拿不出Demo的情況下，卻能憑借一個方案輕易拿到幾百甚至上千萬投資。這樣的團隊在當(dāng)下的環(huán)境里失敗幾乎是必然。鄧永進和沙露都提到自己見過的例子，過程大同小異：野心勃勃的制作人拿著一筆巨款，以為能實現(xiàn)自己在游戲界的雄心壯志。結(jié)果半年、一年過去，產(chǎn)品沒有做出來，錢已經(jīng)燒完了。投資人抽身離去，團隊就此解散?！八?，還是戰(zhàn)略投資有意思一些，至少他們本身也是做游戲的，談錢都要先見產(chǎn)品?！鄙陈墩f，“除非有特別過硬的人背書，小團隊就別想著到處融資了，埋頭好好做游戲吧。不過，其中特別優(yōu)秀的作品還是能拿到錢的。”
但是這個“特別優(yōu)秀”，得做到什么程度？
“至少得是《黑神話：悟空》或者《動物派對》這個程度吧?！鄙陈墩f，伴隨著一個無奈的笑容。
（未完待續(xù)）
